调研日期:2020.11.25-2020.11.26
一、某县农业局
某县是山东的花生种植第一大县,享有“中国花生之乡”的美誉,是山东省人民政府认定的优质大花生基地县和农业部认定的花生商品基地县、花生标准化生产示范区。当地花生亦拥有我国农业部农产品地理标志登记的保护,在品种选择和生产管理上拥有先进的质量技术要求。

二、该县花生产业
该县目前种植面积在40万亩左右,平均亩产水平在320公斤(带壳)左右,主要种植大粒花生,次要种植小粒花生,正逐步推广高油酸花生。种植面积的波动不大,长期来看,单产呈现逐年增长的状态,主要是来源于育种技术的进步。
该县聚集了较多的花生(油)加工企业,国家级龙头企业一家,省级龙头企业两家。区域加工能力超100万吨,周边很多城市种植的花生会运来莒南进行加工,许多县外大型食用油企业的花生加工也会在莒南进行。
三、种植花生品种
大粒花生在全县种植占比达80%,其含油率在42%-45%之间,主要作为压榨的油料使用。小粒花生的种植占比在20%左右,其出油率更高一些,在45%以上,更高的含油量带来的是更好的口感和风味,因此主要用于食用。高油酸花生主要以与油厂签订协议,由油厂提供种子合作进行生产。
四、种植成本与收益
今年当地大花生价格在4.6元/斤左右,而小花生价格能达到5.6元。花生种植成本在800-1000元每亩,种植利润在每亩1000元。
种植利润测算:以900元的种植成本、32%的花生壳重占比计算,一亩地320公斤毛花生产量对应218公斤花生米,按照4.6元/斤的通货收购价格计算,总收益在2006元,减去900元/亩种植成本,利润1106元/亩。
五、炎农合作社
炎农合作社是当地少有的大型合作社,其集结了周边6个村共计4000亩地,其中棉花占2000亩,花生占800亩,其余种植小麦玉米。一般合作社都是中等规模,用地一般在300-400亩。
六、合作社模式的优势
合作社因为流转村内土地集中种植,因此在管理方面具有优势,其可以使用无人机进行打药作业,相比原来50元/亩的人工成本能减轻不少。同时更精细化的管理作业使得农药的用量大大减少,对以成本缩减也有贡献。单产方面合作社也高于一般农民,其优势主要在于采用更先进和科学的种植技术,同时管理水平的提高对于花生增产帮助也很大。
七、花生上市流程
种植户在收获花生之后首先会进行晾晒,减少花生中的水分,其次进行脱壳,脱壳完成之后进行初步拣选,跳出其中坏粒,最后销售给收购站/贸易方。
销售环节中,合作社一般在网上查好当前价格的情况下,首先考虑报价高的油厂进行销售,同时也会优先选择不赊账的油厂。
而小型农户销售环节如下:

八、今年花生价格大涨的原因

九、某大型粮油企业
该企业是全国花生油加工十强企业,国家重点支持粮油产业化龙头企业,也是农业产业化国家重点龙头企业。其下的花生油品牌知名度较高,曾获中国驰名商标、国家绿色食品、食品博览会金奖等荣誉。
十、企业产能和仓储情况
该企业包含各品类油脂和花生制品的总产能150万吨,其中花生油加工产能20万吨。每年收购使用油料花生10-15万吨,进口毛油10多万吨,另外进口花生仁2-3万吨。企业花生油日加工能力1200吨,旺季出库量可达2000吨每天。目前由于在花生上市及节前备货季节产能满负荷运行,平均产能利用率在80%以上。企业采用在莒南集中压榨,再用油罐车分发至灌装厂的模式。
仓储方面,企业油脂库容10万吨,厂内有约5000吨花生油作为地方储备存在,轮动储存。花生油在油罐中充氮储存一般最长期限为18个月,但此期限与油的保质期无关,只是超过期限油的香度和味道均会减弱,从而造成品质的降低。
十一、花生的进口
目前企业进口大量毛油和花生米,进口主要来源是非洲和美洲。
非洲国家由于劳动力成本低,价格有优势;而美洲国家的价格优势来源于大规模机械化的生产,同时目前国内对于高油酸花生油的需求也使得国内对美洲高油酸花生持续进口。
进口油及油料价格低,质量又符合我国国家标准,是其受欢迎的主因。但由于国外花生生产与贸易规模相对有限,进口占比低于10%,暂未对国内市场造成大型冲击。定价方面,我国作为世界上第一花生产销大国,花生价格主要围绕我国自身供需因素波动。
十二、花生的收购
企业自有耕地约1000亩,合作耕地数千亩。企业收购花生的主要来源是贸易商,直接来自农户的比例较低。企业采购会列出标准、价格和升贴水。花生收购会从每年上市季节开始,到第二年5月农民基本完成出售结束,花生收购期间,库存一般会保持一个月以内的用量。
企业根据订单全年开机运行,除了每月3-5日轮流保养设备之外,不进行长期的全面停机,8,9月高温时期也会生产。
花生收购节奏会跟着需求的情况走,而需求受价格影响同时也影响价格,总体关系如下:

但今年由于花生价格整体偏高,下游出货较慢,因此收购进度也比较慢。
十三、花生种植利润的测算
今年由于收成较低,一亩地收益在2000元左右,以往年份收益在2500元,种植成本在每亩地800元,东北成本更低,以此计算花生种植利润在每亩1200-1700元左右,正常情况下优于种植玉米等竞品。
十四、价格的影响因素
花生油作为小油种,其行情具备一定独立性,目前与其他油脂相关性有限。企业认为花生的收购价格主要受终端卖价的接受程度,花生油价格的高低很大程度上决定了企业收购花生的数量和价格。
季节性方面花生价格以往会因为上市和消费的期限交错,会出现年前年后的淡旺季。但近两年随着花生产业链各方对此规律越发了解,投机商的积极参与,套利或投机存储的情况有所增加,淡旺季价格规律受到一定抑制。除开季节性外,花生价格存在大的周期,基本上是5年涨,5年跌,但这一规律的持续性存疑。
十五、对目前价格的看法和未来预期
目前花生价格的偏高除了今年减产的大背景,涨价之下的农民惜售和加工厂/贸易商的投机行为也共同助推了花生的涨价。
花生油今年价格高企因素有三:

花生价格预测上,去年、今年的花生高价格在供给变化不大、消费较好的情况下有望持续到明年,明年之后的价格可能会有压力,但还需要考虑通胀预期和价格的惯性,转折可能不会过早到来。
十六、某大型花生油加工企业
该企业是花生油加工十强企业,也是玉米油加工十强和植物油加工50强。企业覆盖花生油、花生制品和其他粮食产品,获得过获得中国著名品牌、山东名牌和山东省农业产业化重点龙头企业等荣誉。
十七、企业业务情况
企业业务分为三大板块:

花生油加工及代加工是企业业务第一大板块,目前年压榨约8-9万吨,代加工主要是给大的食用油企业供油,向多个头部花生油品牌厂商供货。自有品牌知名度在近年来的竞争下有所下降,企业目前在品牌投入上也相对较小。消费品市场在95年开始发生了重要转变,90年代末期部分油厂品牌表现强势,该企业逐渐走向专研制造方向。
花生油贸易业务目前公司每年贸易量约2万吨。
十八、花生的采购与加工
企业目前自有基地约2000多亩,其余花生来自市场收购,收购加工流程:

企业收购国内花生自9月开始,4,5月截止。
国外花生上市时间如下:

十九、花生的压榨加工
花生压榨节奏按照每年节气/销售情况进行,压榨分两次进行,以47%含油率的油料花生计,初次压榨出油量在42%,二次压榨出油4.5%左右,压榨过程中总耗损在4%-5%之间。
加工利润方面,企业业务主要是代加工而不是销售自有品牌小包装油的情况下,加工利润较低,其称与某油脂压榨巨头类似,类比之下即约毛利润11%,净利润3%-4%左右。
二十、花生收购价格的确定
收购价格确定主要基于两个方面:
一是根据花生油价格和压榨利润倒推;
二是根据当下市场价格确定。
每年在花生上市之前,各家油厂都会进行实地调查,考察花生产情,并会在上市之前的行业内会议讨论,依此判断大致价格。
二十一、花生利润的测算
根据县农业局的经验,当地平均亩产大致在每亩500斤(脱壳)花生米,按照4.6元的平均市价测算,每亩收入大致在2300元,而种植成本在1000元以上,即种植收益在每亩1200元以上。
二十二、花生价格长期趋势
花生价格存在大的10年周期性,主要决定因素为库销比。在未来价格的判断上,认为中长期的趋势是价格的上升,且下降空间并不大:

文章来源:CFC农产品研究